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Al servizio del wealth planning
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Marco Petrus, Marseille, 2014
Marco Petrus, Marseille, 2014

Servizi per le holding

La nostra realtà mette a disposizione di family office, istituzioni finanziarie, professionisti, società di persone o di capitali e Trust servizi di back-office contabile.

Il servizio è stato sviluppato per fornire un valido supporto a professionisti, family office, intermediari finanziari, società di persone/capitali e Trust, nella rendicontazione contabile delle transazioni relative a strumenti finanziari. Il nostro elaborato include, tra i vari dettagli il libro giornale analitico (inclusivo delle scritture valutative di fine anno e della rilevazione dell’effetto prezzo/cambio in corso d’anno), un proforma di bilancio civilistico ante imposte (con focus gli strumenti finanziari) che include la stratificazione analitica dei redditi e dei costi di natura finanziaria nonché del portafoglio titoli e liquidità. La reportistica è stata arricchita con prospetti dedicati, a titolo di esempio, alla ricostruzione del registro dei corrispettivi IVA.

L’infrastruttura tecnologica consente di gestire in modo automatizzato anche le contabilità più complesse, di holding che effettuano trading anche di titoli ad alta rotazione, digitalizzando tutte le fonte dati e permettendo una gestione efficiente delle scritture contabili della società.