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Al servizio del wealth planning
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Marco Petrus, “Torre Velasca”, 2005
Marco Petrus, “Torre Velasca”, 2005

Consolidato patrimoniale

Il nostro servizio di consolidamento patrimoniale si rivolge principalmente a family office e istituzioni finanziarie. E’ un tool ad elevato contenuto tecnologico, stabile, flessibile e personalizzabile che, oltre a fornire una visione consolidata dei dati patrimoniali (aggregabile e disaggregabile ad esigenza), analizza la volatilità e la performance delle varie tipologie di investimento oggetto di analisi.
Attraverso l’infrastruttura tecnologica è possibile:

  • acquisire in real time dati di natura finanziaria e non finanziaria, provenienti da flussi o da documenti digitali/cartacei;
  • normalizzare tali dati rendendoli omogenei, quindi comparabili, anche in presenza di diversi soggetti (nel contesto familiare);
  • elaborare analisi ad hoc, nonché di prevedere differenti scenari in ottica di riorganizzazione patrimoniale.

I dati sono resi disponibili al cliente tramite una piattaforma web based, dalla quale è possibile monitorare il portafoglio, effettuare analisi di performance ed elaborare report anche estemporanei.